Es gibt zwei Möglichkeiten, eine Journey zu erstellen:

Über die Menüleiste
Gehe zu Journeys > Alle Journeys und klicke auf + Neue Journey.
Über ein Mitarbeiterprofil
Öffne das Profil eines*einer Mitarbeitenden, gehe zum Abschnitt Journeys und klicke auf + Neue Journey.

1. Wähle die Art der Journey

Wenn du eine neue Journey erstellst, beginnst du mit der Auswahl der Art der Journey, die du einrichten möchtest. Du kannst aus den folgenden Standardoptionen wählen:

Pre-Onboarding: Für Aufgaben, die vor dem ersten Arbeitstag eines*einer Mitarbeitenden erledigt werden müssen.
Onboarding: Für Aufgaben, die den Einstieg eines*einer Mitarbeitenden im Unternehmen betreffen.
Offboarding: Für Aufgaben, die einen reibungslosen Übergang beim Verlassen eines*einer Mitarbeitenden unterstützen.

Nachdem du die Journey-Art ausgewählt hast, klicke auf Weiter, um mit den Details der Journey fortzufahren.

Erfahre mehr über die Erstellung benutzerdefinierter Journey-Arten unter Benutzerdefinierte Journey-Arten erstellen.

2. Details der Journey festlegen

Auf dieser Seite kannst du deiner Journey einen Namen geben und sie dem*der Mitarbeitenden zuweisen, der*die Gegenstand des Prozesses sein wird. Dadurch wird sichergestellt, dass die Journey klar erkennbar ist und mit der richtigen Person verknüpft.

Nachdem du der Journey einen Namen gegeben und den*die Mitarbeitende*n ausgewählt hast, klicke auf Weiter, um fortzufahren. Im nächsten Schritt entscheidest du, wie du die Journey aufbauen möchtest – entweder durch die Verwendung einer Vorlage oder komplett neu.

3. Erstellungsmethode: Neu erstellen vs. Vorlage

Du kannst nun entscheiden, wie du deine Journey aufbaust:

Mit Vorlage beginnen, um vordefinierte Schritte und Aufgaben schnell anzuwenden.
Neu erstellen, um jeden Schritt und jede Aufgabe ganz nach deinen Bedürfnissen anzupassen.

📌 Hinweis: In der Journey-Sammlung kannst du wiederverwendbare Schritte erstellen. Diese Schritte können einer Journey-Vorlage hinzugefügt oder bei der Erstellung einer neuen Journey verwendet werden. Erfahre mehr über wiederverwendbare Schritte unter So erstellst du wiederverwendbare Schritte.

Eine Vorlage verwenden

Um eine Vorlage zu verwenden, musst du diese zunächst erstellen. Gehe in der linken Menüleiste zu Journeys, wähle dann Sammlung, um deine Vorlage einzurichten. Erfahre mehr über die Erstellung von Vorlagen unter Journey-Vorlagen erstellen.

Bei der Verwendung einer Vorlage werden alle Start- und Fälligkeitsdaten sowie den Aufgaben Zugeordnete automatisch konfiguriert, basierend auf den Profildaten des*der ausgewählten Mitarbeitenden. Du kannst die Vorlagenschritte und -aufgaben überprüfen, Anpassungen vornehmen oder bei Bedarf neue hinzufügen

Sobald deine Journey bereit ist, kannst du sie entweder sofort veröffentlichen oder als Entwurf speichern, um sie später fertigzustellen.

Neu erstellen

Wenn du eine Journey von Grund auf neu aufbaust, beginnst du mit der Erstellung von Schritten, denen Aufgaben zugeordnet werden können.

Klicke auf den Button + Neuer Schritt, gib dem Schritt einen Namen und füge optional eine Beschreibung sowie ein Start- und/oder Fälligkeitsdatum hinzu.

Sobald der Schritt erstellt ist, kannst du Aufgaben hinzufügen, indem du auf + Aufgabe hinzufügen klickst. Aufgaben können dann einzeln konfiguriert werden.
Sobald deine Journey bereit ist, kannst du sie entweder sofort veröffentlichen oder als Entwurf speichern, um sie später fertigzustellen.

Erfahre mehr über die Erstellung von Aufgaben unter In Journeys Aufgaben erstellen.

📌 Hinweis: Das Festlegen von Daten für Schritte oder Aufgaben ist optional. Nach der Veröffentlichung lösen Startdaten Benachrichtigungen aus, und Fälligkeitsdaten senden Erinnerungen für überfällige Aufgaben.

🎉 Die Veröffentlichung einer Journey aktiviert und macht sie einsatzbereit! Der Aufgabe Zugeordnete erhalten automatisch Benachrichtigungen in ihrem Posteingang, basierend auf den festgelegten Start- und Fälligkeitsdaten.

💡 Tipp: Du kannst eine Journey auch nach der Veröffentlichung weiter bearbeiten.