Das Erstellen einer Formularvorlage ermöglicht es dir, Performance-Beurteilungen, individuelle Bewertungen, Umfragen oder 360°-Assessments in deiner Organisation zu standardisieren. Mit einer gut strukturierten Vorlage gewährleistest du eine konsistente Datenerfassung, sparst HR und Manager*innen Zeit und machst Feedback leicht nachverfolgbar und analysierbar. Dieser Artikel führt dich durch die Schritte zum Erstellen, Anpassen und Verwalten deiner Vorlagen.
Eine neue Formularvorlage erstellen
Gehe zu Performance → Kampagnen → Formularvorlagen und klicke auf Neue Vorlage erstellen.
Wähle die Art der Beurteilung aus, für die du eine Formularvorlage erstellen möchtest.
📌 Hinweis: Einmal ausgewählt, kann das Format der Beurteilung nicht mehr geändert werden. Stelle sicher, dass du das richtige Format für deinen Anwendungsfall wählst. Falls ein Fehler passiert, musst du eine neue Formularvorlage mit dem richtigen Format erstellen.
Verfügbare Formate:
individuelle Beurteilung
Eine persönliche Bewertung zwischen einem*einer Mitarbeiter*in und dem*der Manager*in.
Beispiele: Jahresbeurteilung, Beurteilung zur beruflichen Weiterentwicklung, Halbjahresbeurteilung.
Private Bewertung (weniger gebräuchlich)
Eine vertrauliche Bewertung, die nur für den*die Manager*in und die Administrator*innen sichtbar ist.
Beispiel: Sammeln von Informationen im Vorfeld von Beurteilungen.
360°-Beurteilung
Eine Bewertung durch mehrere Quellen, unter Einbeziehung verschiedener Interessengruppen (Manager*innen, Kolleg*innen, direkt unterstellte Mitarbeiter*innen usw.).
Zweck: Sammeln von vielfältigem Feedback für eine umfassende Einschätzung.
Umfrage
Ein interner Fragebogen, der an alle Mitarbeitenden verschickt wird.
Zweck: Messung des Engagements, Einholen von Feedback oder Durchführung interner Umfragen.
Automatische individuelle Beurteilung
Eine Beurteilung, die basierend auf einem festgelegten Datum automatisch stattfindet.
Beispiel: Eine Beurteilung zum Ende der Probezeit, die 30 Tage nach der Einstellung geplant ist.
Strukturiere deine Formularvorlage
Sobald das Format ausgewählt ist, kannst du deine Formularvorlage durch Hinzufügen von Abschnitten und Fragen strukturieren.
Anpassbare Fragenarten
Offene Antwort
Ermöglicht Textantworten, ideal für Meinungen oder ausführliches Feedback.Skala
Ermöglicht die Bewertung anhand einer numerischen oder beschreibenden Skala (z. B. 1 bis 10).Auswahl
Bietet eine oder mehrere vordefinierte Antwortoptionen (Einfachauswahl oder Mehrfachauswahl).Tabelle
Ermöglicht dir die Bewertung mehrerer Kriterien mithilfe von Zeilen und Spalten.
Limits für jede Fragenart
Limits für jede Fragenart
Beim Erstellen eines Formulars gibt es für jede Fragenart vordefinierte Limits, um Klarheit und eine reibungslose Benutzererfahrung zu gewährleisten. Hier ist eine Übersicht der maximal verfügbaren Optionen pro Fragenart:
Lineare Skala: bis zu 6 Optionen
Dropdown: bis zu 20 Optionen
Kontrollkästchen: bis zu 20 Optionen
Tabelle: bis zu 4 Spalten (plus ein Kommentarfeld) und 12 Zeilen
Kontrollkästchen-Tabelle: bis zu 6 Spalten (plus ein Kommentarfeld) und 12 Zeilen
Mehrere Ratings: bis zu 10 Stufen und 24 Zeilen
Die Berücksichtigung dieser Limits beim Design hilft dir, Fragen effektiv zu strukturieren und sie leicht ausfüllbar zu halten.
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Intelligente Module
Einfachauswahlfragen für bestimmte HR-Anwendungsfälle:
Bewerte die Ziele
Ziele aus dem vorangegangenen Zeitraum bewerten.Definiere künftige Ziele
Ziele für den kommenden Zeitraum festlegen.Fähigkeiten bewerten
Die Fähigkeitsstufen einschätzen.Schulungsbedarf
Schulungsanträge der Mitarbeitenden erfassen.Bewerte vergangene Schulungen
Feedback zu abgeschlossenen Schulungen einholen.
Fragen neu anordnen
Klicke auf die drei Punkte neben der Vorlage und wähle Bearbeiten.
Ziehe die sechs Punkte (zwei Reihen übereinander), um die Fragen in der gewünschten Reihenfolge anzuordnen.
Eine Formularvorlage bearbeiten
Klicke auf die drei Punkte neben der Vorlage und wähle Bearbeiten.
Klicke im linken Menü auf den Titel einer Frage, um dessen Einstellungen anzuzeigen und zu aktualisieren.
Klicke oben rechts auf Die Vorlage aktualisieren, sobald alle Änderungen abgeschlossen sind.
Eine Formularvorlage duplizieren
Klicke auf die drei Punkte neben der Vorlage und wähle Kopieren.
Dadurch wird eine neue Formularvorlage mit der gleichen Struktur erstellt, die du dann bei Bedarf bearbeiten kannst.
Teile eine private Formularvorlage mit einem*einer anderen Nutzer*in
Klicke auf die drei Punkte neben der Vorlage und wähle Die Zugänge aktualisieren.
Ein Seitenmenü erscheint rechts. Klicke auf + Zugang gewähren.
Beginne, den Namen des*der Nutzer*in einzutippen, und wähle ihn dann aus der Liste aus.
Klicke unten rechts auf Bestätigen, nachdem du alle Nutzenden hinzugefügt hast.
Die ausgewählten Nutzenden haben nun Zugriff, um die Vorlage einzusehen und zu verwenden.
📌 Hinweis: Standardmäßig ist eine Formularvorlage als öffentlich eingestellt. Du kannst jedoch wählen, dass sie privat sein soll – entweder beim Erstellen oder zu jedem beliebigen Zeitpunkt danach.