Eine Beurteilungskampagne ermöglicht es dir, Beurteilungen für bestimmte Mitarbeiter*innen auf der Grundlage eines von dir erstellten Prozesses durchzuführen. Dieser Artikel führt dich Schritt für Schritt durch die Einrichtung deiner ersten Kampagne – von der Auswahl eines Prozesses bis zum Beginn der Beurteilungen.
Sobald du eine Kampagne startest, erhalten die Teilnehmer*innen Benachrichtigungen, um ihre Aufgaben zu erledigen. Du kannst den Fortschritt verfolgen, Erinnerungen senden und dafür sorgen, dass die Beurteilungen von einem Schritt zum nächsten übergehen.
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Bevor du loslegst
Stelle sicher, dass du Folgendes vorbereitet hast:
Einen Beurteilungsprozess: Vergewissere dich, dass du einen Prozess mit den von dir gewünschten Schritten und Fragebögen erstellt hast. Wenn du Hilfe beim Erstellen brauchst, kannst du dir diese Anleitung ansehen.
Eine Liste der Mitarbeiter*innen, die du einbeziehen möchtest: Du kannst sie einzeln, nach Abteilung oder nach Standort hinzufügen.
Tipp: Wir empfehlen, deine erste Kampagne mit 3–5 Mitarbeiter*innen zu testen. So hast du die Möglichkeit, Anpassungen vorzunehmen, bevor du sie unternehmensweit einführst.
Eine Kampagne aus einem Prozess heraus starten
Der einfachste Weg, eine Kampagne zu starten, ist die Nutzung eines bereits erstellten Prozesses.
1. Gehe zu Neue Beurteilungen > Prozesse.
2. Suche den Prozess heraus, den du nutzen möchtest. Du kannst nach dem Namen suchen oder nach den enthaltenen Schritten filtern (wie Feedback, Meeting oder Unterschrift).
3. Klicke im Drei-Punkte-Menü des Prozesses auf Als Kampagnenentwurf verwenden. Dadurch wird der Kampagneneditor geöffnet, in dem alle Einstellungen deines Prozesses bereits ausgefüllt sind. Du kannst vor dem Start der Kampagne noch beliebige Änderungen vornehmen.
Deine Kampagneneinstellungen festlegen
Der Kampagneneditor übernimmt alle Daten aus deinem Prozess, aber du kannst diese Details für diesen konkreten Durchlauf individuell anpassen.
Benenne deine Kampagne
Gib deiner Kampagne einen eindeutigen, wiedererkennbaren Namen. Dieser ist für die HR-Abteilung und die Beurteilungen zuständigen Vorgesetzten sichtbar, nicht jedoch für die Mitarbeiter*innen.
Gute Namen enthalten die Art der Beurteilung und den Zeitraum, damit du problemlos zwischen mehreren Kampagnen unterscheiden kannst. Zum Beispiel:
„Jahresbeurteilungen 2025“
„Q4 Manager-Check-in“
„90-Tage-Beurteilungen für Neueinstellungen – Dezember 2025“
Füge eine Beschreibung hinzu (optional)
Ergänze Notizen zu dieser spezifischen Kampagne, um anderen Administrator*innen zu helfen, deren Zweck zu verstehen. Zum Beispiel: „Jahresbeurteilungen für die Entwicklungsabteilung. Gestartet am 1. Dez., Beurteilungen fällig bis 31. Dez. Nutzung von 360°-Feedback mit Manager*in + 3 Kolleg*innen.“
Zu bewertende Personen auswählen
Bestimme, welche Mitarbeiter*innen in dieser Kampagne bewertet werden sollen.
Zu bewertende Personen einzeln hinzufügen
Klicke auf Beurteilte Personen hinzufügen und suche nach Mitarbeiter*innen anhand ihres Namens. Dies eignet sich gut für kleine Kampagnen mit weniger als 20 Personen, bestimmte manuelle Gruppen oder für Testläufe.
Beurteilte Personen nach Kriterien hinzufügen
Nutze Filter, um mehrere Personen auf einmal basierend auf Organisationsgruppen hinzuzufügen – zum Beispiel für abteilungsspezifische Beurteilungen oder standortbasierte Zyklen.
Prozesseinstellungen überprüfen und anpassen
Die Kampagne übernimmt alle Einstellungen aus deinem Prozess, aber du kannst vor dem Start noch alles ändern.
Aktivierte Schritte prüfen
Bestätige, dass die Schritte für Feedback, Meeting (mit optionaler Vorbereitung) und Unterschrift deinen Vorstellungen entsprechen. Du kannst Schritte hier aktivieren, deaktivieren oder umbenennen.
Fragebögen verifizieren
Stelle sicher, dass deinen Feedback- und Meeting-Schritten die richtigen Fragebögen zugeordnet sind.
Teilnehmer*innen nach Rolle überprüfen
Kontrolliere noch einmal, wer als Feedbackgeber*innen, Vorbereitungs-Teilnehmer*innen, Notizenersteller*innen, Teilnehmer*innen an den Meetings und Unterzeichner*innen fungieren wird.
Sichtbarkeitseinstellungen bestätigen
Überprüfe, was die einzelnen Teilnehmer*innen bei jedem Schritt sehen können, um Datenschutz und Transparenz zu gewährleisten.
Vorgesetzte für die Beurteilung und Betrachter*innen überprüfen
Vergewissere dich, wer die Kampagne verwalten darf (Vorgesetzte) und wer Lesezugriff auf alle Beurteilungen hat (Betrachter*innen).
Checkliste vor dem Start
Bevor du auf „Starten“ klickst, überprüfe diese wichtigen Punkte:
✓ Zu bewertenden Personen sind korrekt: Die richtigen Mitarbeiter*innen sind enthalten und niemand wurde vergessen.
✓ Teilnehmer*innen sind zugewiesen: Für jeden Schritt wurden Teilnehmer*innen ausgewählt.
✓ Fragebögen sind zugewiesen: Jeder Schritt, der einen Fragebogen benötigt, verfügt über einen ausgewählten.
✓ Sichtbarkeit ist korrekt eingestellt: Du hast festgelegt, wer bei jedem Schritt was sehen kann.
✓ Beurteilungszeitraum stimmt: Der Datumsbereich, für den die Mitarbeiter*innen bewertet werden, ist korrekt.
✓ Kommunikation steht bereit: Du weißt, wie du deinem Team den Prozess erklären wirst.
Die Kampagne starten
Sobald alles konfiguriert ist, klicke auf Beurteilungen generieren.
Dadurch werden die Beurteilungen sofort erstellt. Du kannst die Kampagne dann starten oder bei Bedarf die Einstellungen anpassen.
Tipp: Du kannst den Start nicht rückgängig machen, aber du kannst nach dem Start alles verwalten. Du kannst Teilnehmer*innen hinzufügen, beurteilte Personen entfernen, Erinnerungen senden und Beurteilungen durch die Schritte bewegen.
Zurück in den Entwurfsmodus wechseln
Wenn du die Beurteilungen generiert hast und feststellst, dass etwas nicht stimmt – wie falsche Teilnehmer*innen, fehlende Manager*innen oder fehlerhafte Prozesskonfigurationen –, kannst du in den Entwurfsmodus zurückkehren, anstatt alles manuell zu korrigieren.
1. Klicke auf der Kampagnenseite (bevor du die Kampagne offiziell startest) auf die Option, um zum Entwurf zurückzukehren.
2. Nimm die gewünschten Änderungen an den Prozesseinstellungen vor.
3. Generiere die Beurteilungen neu.
Wichtig: Wenn du zum Entwurf zurückkehrst und die Beurteilungen neu generierst, gehen alle Änderungen verloren, die du nach der ersten Generierung vorgenommen hast.
Das gilt auch für manuelle Anpassungen an einzelnen Beurteilungen. Du startest die Generierung mit den aktualisierten Prozesseinstellungen komplett neu.
Nutze den Entwurfsmodus, wenn die grundlegenden Prozesseinstellungen falsch sind oder wenn das Problem auf die meisten Beurteilungen zutrifft. Wenn nur wenige Beurteilungen geändert werden müssen, geht es schneller, diese manuell auf der aktiven Kampagnenseite zu korrigieren.
Was nach dem Start passiert
Das ist der Ablauf für dich und deine Teilnehmer*innen, sobald die Kampagne live ist.
Für Vorgesetzte der Beurteilung (dich)
Du siehst alle Beurteilungen auf der Kampagnenseite aufgelistet, inklusive ihres aktuellen Schritts und des Abschlussstatus.
Neben den Teilnehmer*innen, die ihren Part erledigt haben, erscheinen grüne Punkte. Zudem hast du Optionen, um Erinnerungen zu senden, Teilnehmer*innen hinzuzufügen oder Beurteilungen in den nächsten Schritt zu verschieben.
Für Teilnehmer*innen
Die Teilnehmer*innen erhalten Benachrichtigungen, sobald sie an der Reihe sind:
Die Personen, die Feedback geben sollen, werden benachrichtigt, ihren Feedback-Fragebogen auszufüllen.
Teilnehmer*innen werden benachrichtigt, wenn die Vorbereitungsphase beginnt.
Notizenersteller*innen werden benachrichtigt, wenn es Zeit ist, die Zusammenfassung des Meetings zu schreiben.
Teilnehmer*innen, die die Unterschrift leisten müssen, werden benachrichtigt, wenn die Beurteilung zur Unterschrift bereit ist.
Lebenszyklus der Beurteilung
Beurteilungen durchlaufen die einzelnen Schritte in einer festgelegten Reihenfolge:
Feedback (falls aktiviert): Teilnehmer*innen füllen die ihnen zugewiesenen Fragebögen aus.
Meeting-Vorbereitung (falls aktiviert): Teilnehmer*innen formulieren ihre Antworten.
Meeting-Zusammenfassung: Der*Die dafür bestimmte Notizenersteller*in schreibt die abschließende Zusammenfassung.
Unterschrift (falls aktiviert): Teilnehmer*innen unterzeichnen die Beurteilung, um deren Abschluss zu bestätigen.
Du steuerst genau, wann eine Beurteilung von einem Schritt in den nächsten verschoben wird.
Verwalte deine Kampagne nach dem Start
Sobald deine Kampagne aktiv ist, stehen dir im Drei-Punkte-Menü auf der Kampagnenseite verschiedene Verwaltungsaktionen zur Verfügung.
Kampagnentitel und -beschreibungen bearbeiten: Wähle Beschreibung bearbeiten, um Namen, Kampagnenbeschreibungen oder Schrittbezeichnungen zu ändern. Diese Änderungen gelten für alle Beurteilungen in der Kampagne, auch für bereits abgeschlossene.
Wichtig: Sei vorsichtig bei Änderungen. Wenn du die Bedeutung von Schrittbezeichnungen oder Beschreibungen stark veränderst, kann dies Teilnehmer*innen verwirren, die ihre Beurteilungen bereits abgeschlossen haben.
Kampagnenprozess anzeigen: Wähle Kampagnenprozess anzeigen, um eine schreibgeschützte Version der für diese Kampagne verwendeten Einstellungen zu sehen.
Beurteilte Personen hinzufügen: Wähle Beurteilte Personen hinzufügen, um neue Mitarbeiter*innen zur Kampagne hinzuzufügen.
Eine Kampagne von Grund auf neu erstellen
Du kannst Kampagnen auch ohne Prozess erstellen.
Dies ist nützlich für einmalige Beurteilungen, die nicht in deine bestehenden Prozesse passen, oder wenn du mit einem anderen Prozess experimentieren möchtest.
1. Gehe zu Neue Beurteilungen > Kampagnen.
2. Klicke auf Neue Kampagne.
3. Konfiguriere alle Einstellungen manuell (Schritte, Teilnehmer*innen, Fragebögen und Sichtbarkeit).
4. Füge beurteilten Personen hinzu und starte die Kampagne.
Tipp: Wenn du feststellst, dass du dieselbe Kampagne immer wieder von Grund auf neu erstellst, erstelle einen Prozess für die zukünftige Verwendung.
Vor dem vollständigen Rollout testen
Ein kleiner Testlauf hilft dir, deine erste Kampagne sicher auszuprobieren und potenzielle Probleme zu finden, bevor du sie unternehmensweit einführst.
Erstelle eine Pilotkampagne
Erstelle mithilfe deines Prozesses eine Testkampagne.
Füge nur 3–5 freiwillige Mitarbeiter*innen als beurteilte Personen hinzu. Durch den kleinen Rahmen stellst du sicher, dass etwaige Einrichtungsfehler keine großen Auswirkungen haben.
Starte die Kampagne und gehe den gesamten Prozess von Anfang bis Ende durch.
Was getestet werden sollte
Lass deine Testgruppe jeden Schritt durchgehen:
Feedback geben
Sich auf Meetings vorbereiten (falls aktiviert)
Meetings führen und Zusammenfassungen schreiben
Abgeschlossene Beurteilungen unterschreiben
Feedback einholen
Sobald die Pilotkampagne abgeschlossen ist, frage deine Testgruppe:
War irgendetwas unklar?
Waren die Anweisungen verständlich?
Ergaben die Fragen in der Vorlage Sinn?
War der Zeitrahmen angemessen?
Würdest du etwas ändern?
Optimieren
Basierend auf dem Feedback des Testlaufs kannst du:
Deinen Prozess bearbeiten, um Fehler zu beheben
Schrittbeschreibungen zur besseren Verständlichkeit aktualisieren
Fragebögen anpassen, falls Fragen verwirrend waren
Deinen Zeitplan korrigieren, falls er zu knapp oder zu langatmig war
Vollständige Kampagne starten
Sobald dein Testlauf erfolgreich war und du das Feedback deines Teams berücksichtigt hast, kannst du deine vollständige Kampagne mit gutem Gewissen starten.
Mehrere Kampagnen verwalten
Du kannst mehrere Kampagnen gleichzeitig laufen lassen. Nutze diese Best Practices, um den Überblick zu behalten:
Benenne Kampagnen eindeutig
Verwende aussagekräftige Namen, damit du verschiedene Zyklen später leicht identifizieren kannst. Gute Namen beinhalten meist die Art der Beurteilung (jährlich, quartalsweise, 90 Tage), die Zielabteilung und den genauen Zeitraum (Q4 2025, Dezember 2025).
Gute Beispiele:
„Jahresbeurteilungen Entwicklungsabteilung – 2025“
„Quartalsweise Check-ins Vertrieb – Q4 2025“
„90-Tage-Beurteilungen für Neueinstellungen – Dezember 2025“
Verfolge Kampagnen separat
Jede Kampagne läuft völlig unabhängig. Das bedeutet, dass sie komplett unterschiedliche Teilnehmer*innen, eigene Zeitpläne und individuelle Vorgesetzte für Beurteilungen haben können.
Nutze die Kampagnenliste, um zwischen ihnen zu wechseln und den Fortschritt der jeweiligen Kampagne zu überwachen.
Starte Kampagnen zeitlich versetzt
Wenn du Performance-Beurteilungen für eine große Organisation durchführen musst, solltest du die Starts über mehrere Wochen verteilen. Zum Beispiel:
Woche 1: Entwicklungsabteilung
Woche 2: Vertrieb und Marketing
Woche 3: Betrieb und Support
Durch das zeitlich versetzte Starten deiner Kampagnen verhinderst du eine Überlastung deines HR-Teams und stellst sicher, dass du jeder Kampagne die nötige Aufmerksamkeit schenken kannst.
Beispielszenarien
So starten verschiedene Unternehmen ihre Kampagnen:
Jahresbeurteilungen von Tech-Unternehmen
Einrichtung:
Nutzt den Prozess „Jahresbeurteilungen“. Fügt alle Mitarbeitenden hinzu (150 Personen). Setzt den Bewertungszeitraum auf „1. Januar 2025 – 31. Dezember 2025“.
Startvorgang:
Testet zuerst Anfang November mit dem HR-Team (5 Personen). Nach erfolgreichem Testlauf startet die vollständige Kampagne am 1. Dezember. Die Mitarbeiter*innen haben 3 Wochen Zeit, um alle Schritte bis zum Jahresende abzuschließen.
Warum es funktioniert:
Der Testlauf deckt Fehler auf. Ein Start Anfang Dezember lässt genug Zeit für den Abschluss vor den Feiertagen.
Quartalsweise Check-ins im Einzelhandel
Einrichtung:
Nutzt den Prozess „Quartalsweiser Check-in“. Erstellt Kampagnen nach Abteilung und startet pro Woche eine Abteilung. Die Beurteilungen decken den Zeitraum vom „1. Oktober – 31. Dezember 2025“ ab.
Startvorgang:
Woche 1: Filialleiter*innen (30 Personen). Woche 2: Sales-Team (50 Personen). Woche 3: Verwaltung (40 Personen). Jede Gruppe hat eine Woche Zeit, um ihre Check-ins abzuschließen.
Warum es funktioniert:
Gestaffelte Starts verhindern eine Überlastung des Systems. HR kann sich jeweils auf eine Gruppe konzentrieren und Fragen direkt klären.
Beurteilungen für Neueinstellungen in einer gemeinnützigen Organisation
Einrichtung:
Nutzt den Prozess „90-Tage-Beurteilung für Neueinstellungen“. Fügt Mitarbeiter*innen einzeln hinzu, sobald sie ihre 90-Tage-Marke erreicht haben. Der Beurteilungszeitraum umfasst die „Ersten 90 Tage“.
Startvorgang:
Erstellt das ganze Jahr über kleine Kampagnen für jeweils 1–3 Mitarbeiter*innen, die etwa zur gleichen Zeit angefangen haben. Startet die Kampagne am 90. Tag der Beschäftigung. Gewährt eine Woche Zeit für den Abschluss.
Warum es funktioniert:
Kontinuierlich fortlaufende Kampagnen. Jede Neueinstellung wird genau zum richtigen Zeitpunkt bewertet, ohne auf einen unternehmensweiten Beurteilungszyklus warten zu müssen.
Feedback von Manager*innen in einem Startup
Einrichtung:
Nutzt den Prozess „Manager-360°-Feedback“. Fügt nur Manager*innen als zu bewertende Personen hinzu (12 Personen). Der Beurteilungszeitraum umfasst die „Letzten 6 Monate“.
Startvorgang:
Kein Testlauf nötig (kleine Gruppe, alle haben sich freiwillig gemeldet). Startet die Kampagne. Die direkt unterstellten Mitarbeiter*innen haben 2 Wochen Zeit für ihr Feedback, danach haben die Manager*innen 1 Woche Zeit, um es zu prüfen und zu bestätigen.
Warum es funktioniert:
Kleine, engagierte Gruppe. Da die Manager*innen sich freiwillig gemeldet haben, sind sie motiviert, es abzuschließen. Gezielte Feedback-Sammlung ohne Meetings oder komplexe Schritte.
Häufig gestellte Fragen
Kann ich die Kampagne nach dem Start noch bearbeiten?
Kann ich die Kampagne nach dem Start noch bearbeiten?
Ja. Du kannst Kampagnentitel und -beschreibungen bearbeiten, beurteilte Personen hinzufügen, Teilnehmer*innen innerhalb der Beurteilungen verwalten sowie Betrachter*innen und Vorgesetzte der Beurteilungen anpassen. Klicke auf das Drei-Punkte-Menü auf der Kampagnenseite, um die verfügbaren Aktionen zu sehen. Du kannst die Prozesseinstellungen der Kampagne auch im schreibgeschützten Modus anzeigen, um deine Konfiguration zu überprüfen.
Was passiert, wenn ich im Prozess einen Fehler gemacht habe?
Was passiert, wenn ich im Prozess einen Fehler gemacht habe?
Wenn du die Kampagne noch nicht gestartet hast, kannst du in den Entwurfsmodus zurückkehren, die Einstellungen des Prozesses anpassen und die Beurteilungen neu generieren. Beachte bitte, dass beim erneuten Generieren der Beurteilungen alle manuellen Änderungen verloren gehen, die du nach der ersten Generierung an einzelnen Beurteilungen vorgenommen hast. Wenn die Kampagne bereits aktiv ist, musst du Anpassungen manuell in den einzelnen Beurteilungen vornehmen.
Kann ich denselben Prozess mehrmals starten?
Kann ich denselben Prozess mehrmals starten?
Ja. Prozesse sind wiederverwendbar. Du kannst unbegrenzt viele Kampagnen aus demselben Prozess heraus starten, jeweils mit unterschiedlichen zu bewertenden Personen und maßgeschneiderten Einstellungen.
Muss ich die Mitarbeiter*innen vor dem Start informieren?
Muss ich die Mitarbeiter*innen vor dem Start informieren?
Das System sendet Benachrichtigungen, sobald Teilnehmer*innen aktiv werden müssen, aber es ist ratsam, das Team vorab zu informieren. Sende eine Nachricht, in der du erklärst, was ansteht, was erwartet wird und wann sie ihre Benachrichtigungen erhalten.
Kann ich eine Kampagne nach dem Start pausieren?
Kann ich eine Kampagne nach dem Start pausieren?
Nicht direkt. Du kannst das Senden von Erinnerungen stoppen und das Verschieben in den nächsten Schritt verzögern, was den Fortschritt praktisch pausiert. Teilnehmer*innen, die bereits benachrichtigt wurden, können ihre Aufgaben jedoch weiterhin abschließen.
Was passiert, wenn jemand während der Kampagne im Urlaub oder krank ist?
Was passiert, wenn jemand während der Kampagne im Urlaub oder krank ist?
Du kannst die Person vor oder nach dem Start aus der Kampagne entfernen. Alternativ kannst du das Verschieben ihrer Beurteilung in den nächsten Schritt verzögern, bis die Person zurückkehrt.
Kann ich eine Kampagne nach dem Start löschen?
Kann ich eine Kampagne nach dem Start löschen?
Ja, aber dadurch werden alle Beurteilungsdaten für diese Kampagne dauerhaft gelöscht. Lösche nur Testkampagnen oder Kampagnen, die versehentlich gestartet wurden.
Wie viele Kampagnen kann ich gleichzeitig laufen lassen?
Wie viele Kampagnen kann ich gleichzeitig laufen lassen?
Es gibt keine feste Grenze. Führe so viele durch, wie nötig, aber behalte die Kapazitäten deines Teams für die Verwaltung und die Auslastung der Teilnehmer*innen für das Ausfüllen der Beurteilungen im Auge.