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Créer un modèle de formulaire

Découvrez comment créer et personnaliser des modèles de formulaires.

Mis à jour il y a plus d’une semaine

Les modèles de formulaires vous permettent de standardiser les sondes et les évaluations de performance, individuelles et à 360° dans l’entreprise. Un modèle bien structuré garantit une collecte de données cohérente, ce qui fait gagner du temps aux RH et aux responsables tout en facilitant le suivi et l’analyse du feedback. Cet article vous guide au travers des étapes de création, de personnalisation et de gestion de vos modèles.

Créer un modèle de formulaire

  1. Accédez à Performance → Campagnes → Modèles de formulaire, puis cliquez sur Créer un modèle.

  2. Sélectionnez le type d’évaluation pour lequel vous souhaitez créer un modèle.
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📌 Remarque : Une fois sélectionné, le format de l’évaluation ne peut plus être modifié. Assurez-vous de choisir le format adapté à votre cas d’utilisation. En cas d’erreur, vous devrez créer un nouveau modèle avec le bon format.

Formats disponibles :

  • Évaluation individuelle
    ​    Évaluation entre un employé et son responsable.
    ​Exemples : entretien annuel, entretien de développement professionnel, entretien de mi-année…
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  • Évaluation privée (moins courant)
    Une évaluation confidentielle visible uniquement par le responsable et les administrateurs.
    ​Exemple : collecte d’informations avant une revue des talents.
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  • Évaluation à 360°
    ​    Une évaluation avec de multiples sources, impliquant plusieurs parties prenantes (responsable, collègues, subordonnés directs, etc.).
    ​Objectif : recueillir une diversité de points de vue pour une évaluation complète.
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  • Sondage
    ​    Un questionnaire interne envoyé à tous les employés.
    ​Objectif : mesurer l’engagement, recueillir du feedback ou réaliser des enquêtes internes.
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  • Évaluation individuelle automatisée
    ​    Une évaluation déclenchée automatiquement en fonction d’un calendrier prédéfini.
    ​Exemple : entretien de fin de période d’essai programmé 30 jours après l’embauche.
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Structurer votre modèle de formulaire

Une fois le format sélectionné, vous pouvez structurer votre modèle en ajoutant des sections et des questions.

Types de questions personnalisables

  • Question ouverte
    ​    Permet des réponses en texte libre, idéal pour collecter des opinions ou obtenir du feedback détaillé.

  • Échelle
    ​    Permet une évaluation sur une échelle descriptive ou numérique (par exemple, de 1 à 10).

  • Choix
    ​    Permet de sélectionner une ou plusieurs options de réponse prédéfinies (choix unique ou multiple).

  • Tableau
    ​    Permet d’évaluer plusieurs critères à l’aide de lignes et de colonnes.

Limites pour chaque type de question

Lorsque de la création, chaque type de question comporte des limites prédéfinies pour garantir la clarté du formulaire et offrir une expérience fluide aux répondants. Voici un aperçu limites pour chaque type :

  • Échelle linéaire : jusqu’à 6 options

  • Liste déroulante : jusqu’à 20 options

  • Case à cocher : jusqu’à 20 options

  • Tableau : jusqu’à 4 colonnes (plus un champ de commentaires) et 12 lignes

  • Tableau de cases à cocher : jusqu’à 6 colonnes (plus un champ de commentaires) et 12 lignes

  • Évaluations multiples : jusqu’à 10 niveaux et 24 lignes

Gardez ces limites à l’esprit lors de la conception. Cela vous aidera à structurer vos questions de manière efficace et à les rendre plus accessibles.

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Modules intelligents

Questions à usage unique conçues pour des cas d’utilisation RH spécifiques :

  • Examiner les objectifs
    ​    Examiner les objectifs de la période précédente.

  • Définir les objectifs à atteindre
    ​    Définir les objectifs pour la période à venir.

  • Évaluer les compétences
    ​    Évaluer les niveaux de compétences.

  • Besoins en formation
    ​    Recueillir les demandes de formation des employés.

  • Évaluation des formations précédentes
    ​    Recueillir du feedback sur les formations terminées.
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Réorganiser les questions

  1. Accédez à Performance → Campagnes → Modèles de formulaire.

  2. Cliquez sur les trois points à côté du modèle de formulaire, puis sélectionnez Modifier.

  3. Faites glisser les curseurs à six points (deux rangées superposées) pour réorganiser les questions.
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Modifier un modèle de formulaire

  1. Accédez à Performance → Campagnes → Modèles de formulaire.

  2. Cliquez sur les trois points à côté du modèle de formulaire, puis sélectionnez Modifier.

  3. Cliquez sur le titre d’une question dans le menu de gauche pour afficher et mettre à jour ses paramètres.

  4. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Mettre à jour le modèle en haut à droite.
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Dupliquer un modèle de formulaire

  1. Accédez à Performance → Campagnes → Modèles de formulaire.

  2. Cliquez sur les trois points à côté du modèle de formulaire, puis sélectionnez Copier.

Cette opération crée un nouveau modèle avec la même structure, que vous pouvez ensuite modifier selon vos besoins.

Partager un modèle privé avec un autre utilisateur

  1. Accédez à Performance → Campagnes → Modèles de formulaire.

  2. Cliquez sur les trois points à côté du modèle de formulaire, puis sélectionnez Mettre à jour les accès.

  3. Un panneau latéral apparaît à droite. Cliquez sur + Accorder l’accès.

  4. Saisissez le début du nom de l’utilisateur, puis sélectionnez-le dans la liste.

  5. Après avoir ajouté tous les utilisateurs, cliquez sur Soumettre en bas à droite.

Les utilisateurs sélectionnés pourront désormais consulter et utiliser le modèle de formulaire.

📌 Remarque : Par défaut, les modèles de formulaire sont publics. Vous pouvez toutefois les définir comme privés lors de la création ou à tout moment par la suite.

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