Les étapes réutilisables sont des sections de tâches modulaires que vous pouvez facilement ajouter aux Journeys ou aux modèles de Journeys afin de composer vos processus de manière plus rapide et précise.
Lorsque vous mettez à jour une étape réutilisable, les modifications sont automatiquement répercutées sur tous les modèles de Journeys associés pour maintenir vos flux de travail alignés et à jour. Cependant, les Journeys actifs qui utilisent déjà l’étape ne seront pas affectés, afin d’éviter d’interrompre les expériences d’employés en cours.
Par exemple, supposez que le premier jour de travail d’un employé a tendance à se ressembler dans les différents rôle au sein de votre entreprise.
En créant des étapes réutilisables pour ce premier jour, vous pouvez facilement les ajouter à plusieurs modèles d’onboarding. Chaque fois que vous mettez à jour une étape réutilisable, ces changements sont reflétés automatiquement dans chaque modèle qui l’inclut, ce qui vous évite d’avoir à tous les mettre à jour manuellement.
Comment créer une étape réutilisable
Dans le menu de la barre latérale, accédez à Journeys → Bibliothèque → onglet Étapes réutilisables et cliquez sur + Nouvelle étape.
Sélectionnez un type de Journey, puis cliquez sur Suivant.
Attribuez un nom clair et descriptif à votre étape. Vous pouvez également ajouter une courte description si vous le souhaitez. Cliquez sur Suivant pour continuer.
(Facultatif) Définissez les dates de début et d’échéance pour votre étape réutilisable. Celles-ci peuvent être liées à des événements clés, tels que la date de début de l’employé, la fin de sa période d’essai ou son dernier jour de travail. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Créer l’étape.
Cliquez sur + Ajouter une tâche et renseignez les détails de la tâche. Vous pouvez ajouter autant de tâches que nécessaire dans une étape.
Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Sauvegarder les changements pour finaliser.
Votre étape réutilisable est maintenant prête pour vous futurs Journeys ou modèles de Journey, vous aidant à construire plus rapidement des flux de travail cohérents.
📌 Remarque : Pour en savoir plus, consultez Comment créer un Journey et Créer des modèles de Journeys.
Gérer et modifier les étapes réutilisables
Une fois l’étape réutilisable créée, vous pouvez la gérer et l’ajuster selon vos besoins :
Modifier
Mettez à jour ou ajustez les tâches incluses dans l’étape réutilisable pour tenir vos flux de travail à jour.Gérer
Modifiez le nom, la description ou les dates de début et d’échéance de l’étape réutilisable. Si elle n’est plus nécessaire, vous pouvez aussi supprimer définitivement l’étape réutilisable à partir de cette section.Supprimer
La suppression définitive d’une étape réutilisable ne peut pas être annulée. Procédez avec prudence.
⚠️ Important : si vous supprimez une étape réutilisable, cela ne supprimera pas les instances déjà utilisées dans les modèles de Journeys. Celles-ci resteront inchangées.
Niveaux d’accès
Spécifiez quels employés ou équipes peuvent visualiser ou modifier les éléments du Journey :
Accédez à Paramètres → Niveaux d'accès.
Cliquez sur Journeys et sélectionnez le module que vous souhaitez modifier.
Cliquez sur Modifier les niveaux d’accès pour modifier les autorisations.
Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Sauvegarder les changements.
📌 Remarque : Pour en savoir plus, consultez Rôles d'utilisateur et niveaux d’accès.