Pour créer un Journey, utilisez la barre de navigation située à gauche de l'écran. Cliquez sur Journey, puis sur Tous les Journey. Cliquez ensuite sur le bouton + Nouveau Journey pour en créer un.
1. Choisissez le type de Journey
Choisissez le type de Journey que vous souhaitez créer. Vous pouvez choisir parmi les options suivantes :
Journey de pré-onboarding : pour les tâches qui doivent être accomplies avant la date d'entrée en fonction du nouvel employé.
Journey d'onboarding : pour les tâches liées au début de l'entrée en fonction d'un employé au sein de votre entreprise.
Journey d'offboarding : pour les tâches liées à la fin de l'emploi d'un employé.
Cliquez sur Suivant pour ajouter plus d'informations sur le Journey.
2. Ajoutez les informations relatives au Journey
Ici, vous pouvez donner un nom au Journey et sélectionner l'employé concerné.
3. Choisissez comment créer votre Journey
Vous pouvez désormais choisir comment créer votre Journey : vous pouvez soit utiliser un modèle existant, soit en créer un à nouveau.
Utilisation d'un modèle
Si vous utilisez un modèle, toutes les dates de début ou d'échéance, ainsi que les assignations de tâches, seront automatiquement traitées sur base des données du profil de l'employé choisi.
Vous pouvez maintenant modifier les étapes et les tâches du modèle ou en ajouter de nouvelles si nécessaire. Une fois que vous aurez terminé, vous pourrez sauvegarder et publier votre Journey. Vous pouvez également le sauvegarder en tant que projet en cours d'élaboration et le terminer plus tard.
Créer un Journey à partir de zéro
Lorsque vous créez un nouveau Journey, vous devez créer des étapes afin de pouvoir leur assigner des tâches. Vous pouvez créer une nouvelle étape en cliquant sur le bouton + Nouvelle étape. Vous devrez alors lui donner un nom et, si nécessaire, fournir une description de l'étape et des dates de début ou de fin. Une fois l'étape créée, vous pourrez y ajouter des tâches. Pour ce faire, cliquez sur le bouton + Ajouter une tâche. Vous pouvez en savoir plus sur la création de tâches ici.
ℹ️ Vous pouvez optionnellement définir des dates pour une étape ou une tâche. Notez toutefois qu'une fois le Journey publié, toutes les personnes auxquelles une tâche a été assignée recevront des notifications à la date choisie. La date d'échéance déclenchera des rappels pour les tâches en retard.
Une fois que vous avez créé toutes les étapes et tâches nécessaires, vous pouvez publier le Journey. Vous pourrez aussi le sauvegarder comme projet en cours d'élaboration si vous souhaitez le terminer plus tard.
🎉 La publication du Journeys permet de l'utiliser !
En fonction des dates choisies, les personnes assignées à une tâche seront désormais automatiquement informées dans leur boîte de réception des tâches à accomplir.
Remarque importante : les Journey peuvent toujours être modifiés, même après avoir été publiés.