Naast onze vooraf ingestelde standaardrapportages, die niet kunnen worden aangepast, kun je ook je eigen aangepaste dashboards maken. Met deze dashboards kun je rapportages toevoegen vanuit de bibliotheek of zelf een rapportage vanaf nul opbouwen. In dit artikel begeleiden we je eerst bij het maken van een dashboard, daarna laten we zien hoe je een rapportage uit de bibliotheek toevoegt en tot slot hoe je zelf een rapportage opbouwt.
Een aangepast dashboard maken
Ga in het linkermenu naar Rapportages.
Klik op + Nieuw toevoegen.
Geef je dashboard een unieke, maar duidelijke naam en klik op Opslaan.
Overweeg om je dashboards te organiseren per afdeling, project of workflow om rapportages overzichtelijk en makkelijk navigeerbaar te houden.
Nu je dashboard klaar is, kun je beginnen met het toevoegen van rapportages om de data te visualiseren die voor jou en je team het belangrijkst is.
Zodra je rapportages aan je dashboard hebt toegevoegd, kun je:
Rapportages vergroten, verkleinen en verplaatsen om een lay-out te creëren die past bij je workflow.
Filters toepassen om je te focussen op specifieke data.
⚠️ Belangrijk: houd er rekening mee dat filters die op het hele dashboard worden toegepast, de filters van individuele rapportages overschrijven.
Een vooraf aangemaakte rapportage kiezen uit de bibliotheek
De rapportagebibliotheek bevat twaalf vooraf aangemaakte rapportages, verdeeld over vier categorieën:
Alles: alle rapportages die beschikbaar zijn in de bibliotheek.
Werknemers: rapportages gericht op werknemersgegevens.
Payroll: rapportages over salarissen.
Anciënniteit: rapportages die laten zien hoe lang werknemers in dienst zijn.
Wanneer je een rapportage toevoegt, kun je de data aanpassen aan jouw behoeften:
Rapportagetitel: werk de naam van de rapportage bij.
Beschrijving: voeg een beschrijving toe of wijzig deze om het doel van de rapportage te verduidelijken.
Statistiek: selecteer wat je wilt meten.
Groeperen op: kies een criterium om je gegevens te groeperen.
Rapportagetype: visualiseer je gegevens met behulp van grafieken of gegevenstabellen.
Weergave: kies tussen staafdiagrammen of cirkeldiagrammen.
Datumbereik: stel de periode in die de rapportage bestrijkt.
Sorteren op: bepaal de volgorde waarin gegevens worden weergegeven.
Zodra je aangepaste dashboard klaar is, kun je rapportages gaan toevoegen:
Open je dashboard en klik op + Rapportage toevoegen.
Selecteer een rapportage uit de Rapportagebibliotheek en klik op + Rapportage toevoegen.
Pas de velden aan om te definiëren welke gegevens het rapport moet ophalen.
Klik op Opslaan.
Je rapportage is nu toegevoegd aan het dashboard en klaar voor analyse!
💡 Tip: experimenteer met verschillende statistieken, visualisaties en datumbereiken om van je dashboard een krachtig hulpmiddel te maken om sneller inzichten te krijgen en sneller beslissingen te nemen.
Een rapportage vanaf nul maken
Naast het toevoegen van rapportages uit de bibliotheek kun je ook een rapportage volledig vanaf nul maken, zodat deze precies aansluit op je behoeften. Er zijn drie rapportagetypes en in elk type kun je een specifieke statistiek selecteren:
Trend
Visualiseer de ontwikkeling van je gegevens
Werknemers in de loop van de tijd: volg de dynamische verschuivingen in het personeelsbestand van het bedrijf. Analyseer de gegevens dieper door werknemers te groeperen op teams, locaties, enzovoort.
Aanwervingen in de loop van de tijd: monitor de groei van nieuwe werknemers in het bedrijf over specifieke periodes. Duik in de gedetailleerde gegevens door ze te groeperen op basis van teams, functies, locaties en meer.
Vertrekkende werknemers in de loop van de tijd: analyseer trends in het vertrek van werknemers over specifieke tijdsbestekken. Analyseer de gegevens in detail door ze te groeperen op basis van teams, locaties en meer.
Overzicht
Groepeer kernrapportages per categorie
Werknemers: krijg een gedetailleerd overzicht van de actieve werknemers door ze in verschillende categorieën te groeperen. Deze statistiek omvat alle werknemers die minstens één dag actief zijn binnen de geselecteerde periode.
Losse statistieken
Focus op één specifieke waarde
Gemiddeld salaris: bekijk een overzicht van het gemiddelde salaris van alle werknemers of van specifieke functies, locaties, teams en andere groepen.
Gemiddelde anciënniteit: kies deze statistiek om de anciënniteit van werknemers in het bedrijf te analyseren.
Totaal salaris: tel alle salarissen op, voor alle werknemers in het hele bedrijf of per team, locatie of andere groep.
⸺
Zodra je aangepaste dashboard klaar is, kun je nieuwe rapportages gaan toevoegen:
Open je dashboard en klik op + Rapportage toevoegen → Start vanaf nul.
Selecteer een rapportagetype.
Kies een statistiek.
Pas de velden aan om te definiëren welke gegevens het rapport moet ophalen.
Klik op Opslaan.
Je rapportage is nu toegevoegd aan het dashboard en klaar voor analyse!
💡 Tip: Experimenteer met verschillende rapportagetypes en statistieken om dashboards te maken die precies aansluiten bij de inzichten die jouw team nodig heeft.
Toegangsniveaus
Configureer toegang door te specificeren welke werknemers of teams rapportage-items kunnen bekijken en/of bewerken.
Ga naar Instellingen → Toegangsniveaus.
Klik op Rapportages.
Klik op Toegangsniveaus bewerken om de velden ervan te wijzigen.
Om op te slaan, klik je op Wijzigingen opslaan.
📌 Opmerking: lees meer over "toegangsniveaus" in Gebruikersrollen en toegangsniveaus.