Journey-Vorlagen helfen dir, Zeit zu sparen und wiederkehrende Arbeit zu reduzieren, indem sie es dir ermöglichen, wiederverwendbare Vorlagen zu erstellen. Anstatt jede Journey von Grund auf neu zu bauen, kannst du Vorlagen erstellen – wie zum Beispiel eine für jede Abteilung – und diese verwenden, wann immer du eine neue Journey starten musst.
Eine Journey-Vorlage erstellen
Gehe im Seitenmenü zu Journeys → Sammlung → Vorlagen-Tab und klicke auf + Neue Vorlage.
Wähle eine Journey-Art aus und klicke dann auf Weiter.
Gib einen klaren, aussagekräftigen Namen für deine Vorlage ein. Du kannst auch eine kurze Beschreibung hinzufügen, wenn du möchtest, und klicke dann auf Vorlage erstellen, um fortzufahren.
Jetzt kannst du damit beginnen, Schritte und Aufgaben innerhalb dieser Vorlage zu erstellen.
Von Grund auf neu erstellen
Klicke auf Neu erstellen, um zu beginnen.
Gib einen klaren und aussagekräftigen Namen für deinen Schritt ein. Du kannst auch eine kurze Beschreibung hinzufügen, wenn du möchtest.
(Optional) Lege das Start- und Fälligkeitsdatum für deinen Schritt fest. Diese können mit wichtigen Ereignissen verknüpft werden, wie dem Startdatum des*der Mitarbeiter*in, dem Ende der Probezeit oder dem letzten Arbeitstag. Wenn du fertig bist, klicke auf Speichern.
Füge als Nächstes Aufgaben zu deinem Schritt hinzu. Um mehr über das Erstellen von Aufgaben zu erfahren, siehe Wie man Aufgaben in Journeys erstellt.
Wenn du das Einrichten deiner Schritte und Aufgaben abgeschlossen hast, klicke auf Speichern – deine Vorlage ist jetzt einsatzbereit!
Aus der Sammlung erstellen
Klicke auf aus der Sammlung laden, um zu beginnen.
Wähle einen wiederverwendbaren Schritt aus, den du hinzufügen möchtest, und klicke auf Hinzufügen. Wenn du noch keine wiederverwendbaren Schritte erstellt hast, wirf einen Blick auf So erstellst du wiederverwendbare Schritte in einer Journey, um zu erfahren, wie es funktioniert.
Sobald du das Erstellen deiner Vorlage mit wiederverwendbaren Schritten abgeschlossen hast, klicke auf Speichern – deine Vorlage ist jetzt einsatzbereit!
Nachdem du deine Journey-Vorlage erstellt hast, bist du bereit, deine erste Journey anzulegen. Erfahre mehr unter Wie man eine Journey erstellt.
Verwalten, wann Schritte verfügbar werden
Du kannst steuern, wann jeder Schritt für Mitarbeiter*innen verfügbar wird, indem du die Einstellungen für das Start- und Fälligkeitsdatum anpasst.
Gehe dazu wie folgt vor:
Klicke beim Festlegen des Start- und Fälligkeitsdatums eines Schritts auf Anderer Schritt.
Wähle einen Schritt aus dem Dropdown-Menü aus.
Wähle aus, wann dieser Schritt beginnen soll – entweder direkt nach dem Abschließen des Schritts oder eine bestimmte Anzahl von Tagen nach dem Abschließen des Schritts.
Diese Vorgehensweise hilft dir, Mitarbeiter*innen in einer klaren, strukturierten Reihenfolge durch die Journey zu führen. So wird sichergestellt, dass jeder Schritt logisch aufeinander aufbaut, ohne sie mit zu vielen Aufgaben auf einmal zu überfordern.
Journey-Vorlagen verwalten und bearbeiten
Sobald eine Vorlage erstellt wurde, kannst du sie nach Bedarf verwalten und anpassen. Folgendes kannst du tun:
Bearbeiten
Aktualisiere oder verfeinere Schritte und Aufgaben, um deine Prozesse präzise und auf dem neuesten Stand zu halten.Verwalten
Ändere den Namen und die Beschreibung der Vorlage. Du kannst die Vorlage auch vollständig löschen, wenn sie nicht mehr benötigt wird.Löschen
Das endgültige Löschen einer Vorlage kann nicht rückgängig gemacht werden, gehe also mit Vorsicht vor.
⚠️ Wichtig: Aktive Journeys sind nicht betroffen, wenn du eine Journey-Vorlage bearbeitest oder löschst.
Zugriffsberechtigungen
Lege fest, welche Mitarbeiter*innen oder Teams Journey-Elemente anzeigen und/oder bearbeiten können:
Klicke auf Journeys und wähle das Modul aus, das du aktualisieren möchtest.
Klicke auf Zugriffsberechtigungen bearbeiten, um die Berechtigungen anzupassen.
Wenn du fertig bist, klicke auf Speichern.
⚠️ Wichtig: Wenn du eine Aufgabe einem*einer Mitarbeiter*in, einer Gruppe oder einer Abteilung außerhalb der Zugriffsberechtigungen zuweist, wird die Journey für diese vollständig sichtbar.