Les modèles de Journey vous aident à gagner du temps et à réduire les tâches répétitives en vous permettant de créer des modèles réutilisables. Au lieu de construire chaque parcours à partir de zéro, vous pouvez créer des modèles (par exemple, pour chaque département) et les utiliser à chaque fois que vous devez lancer un nouveau Journey.
Créer un modèle de Journey
Dans le menu de la barre latérale, accédez à l’onglet Journeys → Bibliothèque → Modèles et cliquez sur + Nouveau modèle.
Sélectionnez un type de Journey, puis cliquez sur Suivant.
Entrez un nom clair et descriptif pour votre modèle. Vous pouvez également ajouter une courte description si vous le souhaitez. Cliquez sur Créer un modèle pour continuer.
Vous pouvez maintenant créer des étapes et des tâches dans ce modèle.
Commencer de zéro
Cliquez sur Créer à partir de zéro pour commencer.
Entrez un nom clair et descriptif pour votre étape. Vous pouvez ajouter une courte description si vous le souhaitez.
(Optionnel) Définissez les dates de début et d’échéance de votre étape. Ces dates peuvent être liées à des événements clés, tels que la date d’embauche de l’employé, la fin de sa période d’essai ou son dernier jour de travail. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Sauvegarder.
Ensuite, ajoutez des tâches à votre étape. Pour en savoir plus sur la création de tâches, consultez Créer des tâches dans les Journeys.
Lorsque vous avez terminé de configurer vos étapes et vos tâches, cliquez sur Sauvegarder les modifications. Ça y est, votre modèle est prêt !
Utiliser la bibliothèque
Cliquez sur Charger à partir de la bibliothèque pour commencer.
Sélectionnez une étape réutilisable à inclure et cliquez sur Ajouter. Si vous n’avez pas encore créé d’étapes réutilisables, consultez Créer des étapes réutilisables.
Lorsque vous avez terminé d’ajouter des étapes réutilisables, cliquez sur Sauvegarder les modifications. Votre modèle est prêt !
Après avoir créé votre modèle de Journey, vous pouvez construire votre premier parcours. Pour en savoir plus, consultez Comment créer un Journey.
Gérer la disponibilité des étapes
Vous pouvez contrôler le moment où chaque étape devient disponible pour les employés en paramétrant les dates de début et d’échéance.
Pour ce faire :
Lorsque vous définissez la date de début et d’échéance d’une étape, cliquez sur Autre étape.
Choisissez une étape dans le menu déroulant.
Sélectionnez le moment où cette étape doit intervenir. Vous pouvez la faire commencer juste après la fin de l’étape précédente ou un nombre défini de jours après sa réalisation.
Cette configuration permet de guider les employés à travers le Journey dans un ordre clair et structuré, vous garantissant que les étapes forment une séquence logique sans submerger les employés.
Gérer et modifier les modèles de Journey
Une fois qu’un modèle a été créé, vous pouvez le gérer et l’ajuster selon vos besoins :
Modifier
Mettez à jour ou ajustez les étapes et les tâches pour tenir vos flux de travail à jour.Gérer
Changez le nom et la description du modèle. Vous pouvez également supprimer définitivement le modèle s’il n’est plus utile.Supprimer
La suppression définitive d’un modèle ne peut pas être annulée. Procédez avec prudence.
⚠️ Important : les Journeys actifs ne sont pas affectés lorsque vous modifiez ou supprimez le modèle correspondant.
Niveaux d’accès
Spécifiez quels employés ou équipes peuvent visualiser ou modifier les éléments d’un Journey.
Accédez à Paramètres → Niveaux d'accès.
Cliquez sur Journeys et sélectionnez le module à mettre à jour.
Cliquez sur Modifier les niveaux d’accès pour modifier les autorisations.
Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Sauvegarder les modifications.
⚠️ Important : lorsque vous assignez une tâche à un employé, un groupe ou un département en dehors des niveaux d’accès configurés, cela rendra le Journey entièrement visible pour cette ou ces personnes.