Gebruik de navigatiebalk aan de linkerkant van het scherm om een journey aan te maken. Klik op 'Journeys' en vervolgens op 'Alle journeys'. Je kunt nu op de knop '+ Nieuwe journey' klikken om een nieuwe journey aan te maken.
1. Kies een type journey
Kies welk type journey je wilt maken. Je kunt kiezen uit de volgende opties:
Pre-onboarding journey: voor taken die vóór de startdatum van een werknemer moeten worden afgerond.
Onboarding journey: voor taken met betrekking tot de start van een werknemer bij het bedrijf
Offboarding journey: voor taken met betrekking tot het einde van het dienstverband van een werknemer.
Klik op 'Volgende' om 'journey-gegevens' toe te voegen.
2. Journey-gegevens toevoegen
Op dit scherm kun je de journey een naam geven en de werknemer selecteren die de journey moet voltooien.
3. Kies hoe je je journey wilt maken
Je kunt nu bepalen hoe je je journey maakt – je kunt een bestaande template gebruiken of de journey volledig nieuw vanaf nul maken.
Een template gebruiken
Als je een template gebruikt, worden alle begin- en einddata en toewijzingen van taken automatisch verwerkt op basis van de profielgegevens van de gekozen werknemer.
Nu kun je wijzigingen aanbrengen in de stappen en taken van de template of eventueel nieuwe toevoegen. Als je klaar bent, kun je de journey opslaan en publiceren of je kunt deze als concept opslaan en later afmaken.
Een volledig nieuwe journey maken
Als je een volledig nieuwe journey aanmaakt, moet je stappen aanmaken om er taken aan toe te kunnen wijzen. Je kunt een nieuwe stap maken door op de knop '+ Nieuwe stap' te klikken. Vervolgens moet je de stap een naam geven en eventueel een beschrijving van de stap en start- en/of vervaldatums toevoegen. Zodra je een stap hebt aangemaakt, kun je taken toevoegen via '+ Taak toevoegen'. Hoe je taken aanmaakt, wordt hier nader beschreven.
ℹ️ Datums instellen voor een stap of taak is optioneel, maar nadat een journey is gepubliceerd, triggert de startdatum meldingen over taken die door alle taakverantwoordelijken moeten worden voltooid op de ingestelde datum. De vervaldatum triggert herinneringen over taken die zijn verlopen.
Zodra je alle benodigde stappen en taken hebt gemaakt, kun je het traject publiceren of, indien nodig, opslaan als concept om later af te maken.
🎉 Wanneer je je journey hebt gepubliceerd, kan deze gebruikt worden!
Op basis van ingestelde datums krijgen de taakverantwoordelijken nu automatisch een melding in hun inbox over alle taken die ze moeten voltooien.
Goed om te weten: journeys kunnen zelfs na publicatie nog worden gewijzigd.