Met Journey-templates bespaar je tijd en beperk je repetitief werk doordat je herbruikbare templates kunt maken. In plaats van iedere Journey helemaal vanaf nul op te bouwen, kun je templates maken, bijvoorbeeld één voor iedere afdeling, en deze gebruiken wanneer je een nieuwe Journey wilt starten.
Een Journey-template maken
Ga in het zijbalkmenu naar Journeys → Bibliotheek → het tabblad Templates en klik op + Nieuwe template.
Selecteer een Journey-type en klik op Volgende.
Voer een duidelijke, beschrijvende naam in voor je template. Je kunt eventueel ook een korte beschrijving toevoegen. Klik vervolgens op Template maken om door te gaan.
Nu kun je beginnen met het aanmaken van stappen en taken in deze template.
Vanaf nul aanmaken
Klik op Vanaf nul maken om te beginnen.
Voer een duidelijke en beschrijvende naam in voor je stap. Je kunt ook een korte beschrijving toevoegen als je wilt.
(Optioneel) Stel de startdatum en deadline van je stap in. Je kunt deze koppelen aan belangrijke gebeurtenissen, zoals de startdatum van de werknemer, het einde van de proeftijd of de laatste werkdag. Klik op Opslaan wanneer je klaar bent.
Voeg vervolgens taken toe aan je stap. Lees meer over het aanmaken van taken in Hoe je taken aanmaakt in journeys.
Klik op Wijzigingen opslaan wanneer je alle stappen en taken hebt ingesteld. Je template is nu klaar voor gebruik!
Maken vanuit de bibliotheek
Klik op Laden vanuit bibliotheek om te beginnen.
Selecteer een herbruikbare stap die je wilt toevoegen en klik op Toevoegen. Heb je nog geen herbruikbare stappen gemaakt? Lees dan Herbruikbare stappen maken voor meer informatie.
Klik op Wijzigingen opslaan wanneer je de template hebt opgebouwd met herbruikbare stappen. Je template is nu klaar voor gebruik!
Na het aanmaken van je journey-template ben je helemaal klaar om je eerste journey te bouwen. Lees meer in Hoe maak je een journey aan.
Bepalen wanneer stappen beschikbaar worden
Je kunt bepalen wanneer iedere stap beschikbaar wordt voor werknemers door de instellingen voor de startdatum en deadline aan te passen.
Doe hiervoor het volgende:
Klik tijdens het instellen van de startdatum en deadline van een stap op Andere stap.
Selecteer een stap in het keuzemenu.
Selecteer wanneer deze stap moet beginnen: direct nadat de vorige stap is voltooid of een bepaald aantal dagen daarna.
Met deze opzet begeleid je werknemers in een duidelijke, gestructureerde volgorde door de Journey. Zo volgt iedere stap logisch op de vorige zonder dat werknemers in één keer te veel taken krijgen.
Journey-templates beheren en bewerken
Nadat een template is gemaakt, kun je deze naar wens beheren en aanpassen. Dit is wat je kunt doen:
Bewerken
Werk stappen en taken bij of verfijn ze om je workflows correct en actueel te houden.Beheren
Wijzig de naam en beschrijving van de template. Je kunt de template ook permanent verwijderen wanneer je deze niet meer nodig hebt.Verwijderen
Het permanent verwijderen van een template kan niet ongedaan worden gemaakt. Ga daarom voorzichtig te werk.
⚠️ Belangrijk: Actieve Journeys worden niet beïnvloed wanneer je een Journey-template bewerkt of verwijdert.
Toegangsniveaus
Geef aan welke werknemers of teams Journey-items mogen bekijken en/of bewerken:
Ga naar Instellingen → Toegangsniveaus.
Klik op Journeys en selecteer de module die je wilt bijwerken.
Klik op Toegangsniveaus bewerken om de rechten aan te passen.
Klik op Wijzigingen opslaan wanneer je klaar bent.
⚠️ Belangrijk: Als je een taak toewijst aan een werknemer, groep of afdeling buiten de toegangsniveaus, wordt de Journey volledig zichtbaar voor deze persoon.